武宫(杨奇鸣 饰)则一直静观其变,等待谷多喜劝降失败,等候发力之时。经过法租界的谈判一事后,武宫向山本汇报了顾也舟(贺镪 饰)等中共地下党员在全局中的作用,并告诉山本顾也舟表面上是花旗银行的经理,实为中共上海的负责人。武宫找到秋莎(沈傲君 饰),威胁她利用私人关系对顾也舟进行调查。武宫的胁迫令秋莎感到恐惧,她到军营向谢云汉(柳云龙 饰)提出帮助。谢云汉建议秋莎借力打力,以报社的名义跟日本浪人团体共同完成一台“亲善晚会”,这样既能缓解她与日方的关系,又能趁机牵制武宫,顾也舟建议秋莎借此机会把谷多喜请来。此时的谷多喜不会想到,“亲善晚会”只是谢云汉为他和武宫设下的一盘局,谢云汉的立场和决心从未被动摇。中日亲善晚会顺利开幕,各方势力都为这个夜晚做足了准备。谷多喜坚持要劝降谢云汉,武宫则率领杀手和武装特务进行现场控制,寻找一切击毙顾也舟的机会。在谷多喜和谢云汉进行谈话的同时,武宫绑架了秋莎,逼她指认现场谁是顾也舟。谢云汉向谷多喜打听他在军营里的卧底,谷多喜则想知道越狱计划,以及谢云汉是否愿意投降。
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