贺黑云(范志博 饰)赶车带魏家人回黑河,魏鹏飞(任天野 饰)站在高处目送他们离开,为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初,日本人的间谍机构已渗入我国西北,为达到隐蔽的军事目的,其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察,根据他们野心勃勃的满蒙计划,为分裂我国西北的阴谋积极地准备着,一队全副武装的日本人前往鹰羌小道,一路上还绘制地图。旭日班带着地球仪回到漠北王府,他在河边拉开了野三郎(叶峰 饰)和王爷的摔跤,旭日班给王爷上课,野三郎也在一旁听课,他和王爷的观点发生冲突,野三郎是松崎的义子,旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷,野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马,野三郎以他上乘的马匹取得胜利。野三郎取得胜利后十分高兴,旭日班知道他不想回日本读书,他愿意留下来学习中国文化,野三郎从松崎那里了解到旭日班的想法,旭日班看出他过于单纯,他将那匹东洋马送给王爷,野三郎不理解他的做法。野三郎听说七十九刀复活后也想会会他,大沼君的话让他更加生气。武臣俊来到敦煌,魏母一心想重建魏家客店,贺老五让她不要着急。贺老五让贺黑云变卖镖行为魏家重建客店,魏母知道后有些过意不去,贺老五那样做也是为了报恩。贺鹏程在佛窟里画了不少,贺老五看到后都收藏起来。白神父提醒魏鹏举(肖聪 饰)以后少和吴寒阳(刘一含 饰)来往,魏鹏举喜欢她。吴阔方又娶了三房,他对三夫人和二夫人的花钱有些发愁。吴寒阳的突然出现将吴阔方吓得钻在桌子下,她要去南方找魏鹏飞,她听旭日班说起在哈密城亲眼见过魏鹏飞,吴阔方不同意给她钱。歪曹看到吴寒阳拿走了吴阔方桌上那个金佛像,吴阔方发现后有些惊慌。吴寒阳骑马离开,歪曹没有追赶上去。野三郎看到途中有狼跟着他们,七十九刀出现袭击了那队日本人,野三郎从马上掉下后唱起秦腔被饶过,大沼君逃走,魏鹏飞开枪烧了那些汽油。
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