姜哲基(张铉诚 饰)对金钟三进行了培训,教会了他很多搜索房间和观察人物的方法。很快的,姜哲基发现了金钟三很有当刑警的天赋。2年后,金钟三和姜哲基配合的越来越模切,姜哲基也将他往刑警的方向培养。金钟三一边考试一边完成姜哲基交给自己的任务,皇天不负苦心人,金钟三获得了最终入围的名单。金钟三为了庆祝自己考上警察和标签(全圣佑 饰)准备去练歌房,却发现自己的手机忘在了潜伏的酒吧吧台上。刚好金钟三发现了陈珍英(郑惠成 饰)的踪影,于是将钥匙交给了标签让他回去帮自己拿手机,自己尾随者陈珍英而去。等金钟三返回酒店时,发现标签瑟瑟发抖的躲在厨房一角,地上是一具尸体。还没有来得及理清头绪,警察就破门而入,标签和金钟三被当做嫌疑人带走。到了检察院金钟三才知道死者是一位检察官,金钟三拒不认罪,本想着问他们是不是认识姜哲基,不想外面一位警察跑进来问姜哲基是不是真的失踪了。金钟三绝望了,检察官狠狠的踹着他,标签见状承认自己是杀人凶手,只求他们不要再打金钟三。金钟三不忍标签受苦,主动承担了责任,被判死刑,标签因此被判十年有期徒刑。标签刑满出狱,临走时将自己在监狱时挣的钱全部转到了金钟三的账户。大家对陈珍英擅自将吴一胜的案件抢过来大为不满,加之要找宋吉春(尹那武 饰)更加雪上加霜。幸运的是,他们还是找到了宋吉春的踪迹,只是他对面的人身份却无从确定,陈珍英怀疑那人就是吴一胜。上级领导对于他们没能找到绑架犯大发雷霆,大家也只好强忍着不出声。被金钟三开走的车被部长从湖中打捞起来,却没有发现吴一胜的尸体,只好汇报给了代表。代表悄悄的潜入另一辆车子,里面的长者对于现状非常的不满,指责他们办事不利,检察院都来搜查他的研究所了。代表请示金钟三该怎办,长者说杀了。标签出狱后按照金钟三的吩咐打电话给陈珍英,告诉她吴一胜在哪里。金钟三再次越狱出去将吴一胜的尸体拖到湖边,不想刚回到禁闭室就被大个子发现。金钟三对此并不害怕,说自己是因为大个子的脚印才出去的。正说着,金钟三被一个蒙着面的黑衣人从背后打晕,大个子见状也没有声张。陈珍英带着同事们赶到湖边,果然看着吴一胜的尸体就放在那里。当他们把吴一胜翻过来时,金钟三醒了过来,发现自己穿着吴一胜的衣服,大家都看着他。陈珍英发现证件、指纹、照片都显示金钟三就是吴一胜,不仅对自己之前的发现感到疑惑不已。
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