曹俊将柳一夕(孙菲菲 饰)放上祭坛,想用一夕换取双剑合璧,但没有成功。柳一夕这才知道曹俊就是那个绑架她的神秘杀手,并从她身上获取功力,同时曹俊也是京城干尸案的真正凶手,他用此方法从众多人身上获取功力。赵国使用毒箭,用五万人击败了晋朝二十万大军,王羲之(狄龙 饰)得报非常吃惊,寻求对付毒箭的办法。他急忙进宫,将前线战报通报给太后,太后也没了主意。王羲之提出让黄楚明(周杰 饰)去处理,二人一拍即合。曹俊见双剑在手,却无法发挥其威力,心里甚是着急,便与上官绝(李雪松 饰)商议。上官绝认为干将、莫邪是夫妻二人所铸,要想合璧也必须再找来一个人。于是他们想到了黄楚明,这是最佳人选。柳一夕听到二人的密谋,开始为黄楚明的安危担忧,她想逃出去报信,可一时难以脱身。黄楚明、慕容砚(徐筠 饰)、丁凯(孙玮 饰)在断魂谷前一无所获,回到了城内。刚回府,发现了曹俊的书信。曹俊称他救了柳一夕,现正在断魂谷,让黄楚明立即去接回柳一夕。黄楚明打算前往断魂谷,被丁凯阻止,他认为这件事情很蹊跷。黄楚明心里着急,打算先去接回柳一夕,然后再处理前方毒箭的事情。曹俊见“黄楚明”如约而来,显得非常得意,大谈双剑的来历,不巧柳一夕中途逃出,揭露这是曹俊的圈套,让他快走。一阵打斗后曹俊才发现来人是丁凯,曹俊的人团团围住丁凯,丁凯抵挡不住,被上官绝刺中。丁凯孤身挡住了曹俊人马的进攻,乘势带走了柳一夕。柳一夕见丁凯受伤,恐难以逃脱,便将丁凯推下山崖,自己重又落入曹俊手中。闻讯赶到的黄楚明,从丁凯嘴里知道了山上的一切。丁凯伤重死去,慕容砚伤心欲绝。
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