黄楚明(周杰 饰)深夜梦见赤松子有难,不顾慕容砚(徐筠 饰)的阻拦,连夜赶往清风山解救赤松子。可黄楚明晚了一步,曹俊身穿夜行衣,悄无声息地从天而降,对赤松子发起突然袭击。赤松子因为闭关炼丹,功力明显下降,被曹俊打下山崖。曹俊致信黄楚明,让他拿莫邪剑换回柳一夕(孙菲菲 饰),否则就烧死柳一夕。黄楚明知道这是曹俊的激将法,目的是引诱他上山。怒火中烧的黄楚明决定将计就计,会会这个疯狂的曹俊。慕容砚见无法劝阻黄楚明,便求救于裴成(王力 饰),要求裴成发兵攻打曹俊。黄楚明平对慕容砚让裴成出兵的做法不满,认为现在不可随意调走一兵一卒,便出门追赶裴成。可已经来不及了,曹俊一转眼就消灭了裴成的卫队,然后又杀死了裴成。黄楚明赶到断魂谷的时候,看到了裴成的尸体,他依旧保持着死前威武的身形。黄楚明悲愤之极,欲上山报仇,可由于找不到进山的路,他只好背回了裴成的尸体。慕容砚对裴成的死既伤心又内疚,黄楚明心情也如此,他不愿意别人为他牺牲生命。于是,黄楚明夜闯内宫,向太后表达自己的不满。太后称这些安排的最终目的,就是保护黄楚明,因为他更重要。黄楚明忧虑的另一个方面是皇上虽然已经亲政,而且有希望做一个明君,当初柳一夕的到来曾让皇上的暴戾之气收敛了不少,如今一夕不在他身边,他的暴戾之气又有了加深的迹象,他真怕再出现一个暴君。
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