营区牢房,红军俘虏办登记,邱排长报假名惹恼了蓝衣社的郑南(虎子 饰),马专员(王海地 饰)出面阻止了郑南对邱排长的羞辱,马专员认为邱排长是红军里的官,一定会有内奸跟他接头。临时刑场,要处决红军俘虏,古将军(孙宁 饰)示意如果愿意脱离红军的都可以活命,邱排长不仅不答应,还吐了口沫在郑南身上,惹恼了郑南,拉出两名红军俘虏,替邱排长死,两名年轻的孩子昂首挺胸,英勇赴义,骡子(富大龙 饰)在刑场边目睹了一切,却因为被古玉洁(丁子玲 饰)死死拉住才没有冲上前去。郑南枪指邱排长脑门,枪却没有响,原来一切都是安排好的一个局,为了引出红军的内奸而演的戏,邱排长被押上车前,看到了穿着国军制服的骡子,两人四目相对,马专员一直观察着这一切。邱排长回到牢房,把看到骡子的事告诉了老彭(范磊 饰),众人不知骡子的情况,担心骡子是否叛变,也担心金子的事,商量的对话都被隔壁牢房的探子记录下来,古将军的杨副官(郑锡龙 饰)到牢房探视后,邱排长收到了一张小纸条。
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