周金凤(蒋林珊 饰)对革命失去了信念,要解散游击队,骡子(富大龙 饰)劝她跟着自己一起去找红军,他见过的红军都是不一般的人,别说大雪山,火焰山,红军都能走过去,周金凤动容。隔天,周金凤带游击队出山,却发现国民党军队已经围山了,原来是苏科长(乔大伟 饰)引来的,那宝(孟庆福 饰)为救大家,与国军同归于尽。骡子用金子引诱国军排长换回苏科长,国军上当,疯狂向山洞射击,游击队员且战且退,接连死伤,退到山洞底,周金凤让骡子和花姑(黄曼 饰)从地窖逃出,自己要跟国军同归于尽,苏科长生无可恋,留下和周金凤一起拉开炸药引线,整个山洞被炸塌。骡子和花姑走在雪山上,冷得花姑受不住,好不容易见到一个石屋,骡子和花姑想避避风,谁知被里面的年轻人扎西(孙布尔 饰)给打了出来。骡子只好给花姑找了个石头挡挡风,可是花姑实在冻得不行,骡子向石屋里的扎西讨水喝,央金(迟蓬 饰)大娘同意收留二人,扎西将花姑抱进了石屋。
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