智怡在姐姐家无争无扰,远离胡振宇(夏铭浩 饰)的步步紧逼,感觉这才是自己想要的生活,于是决定将店铺搬到延安。而智怡姐姐却看出端倪,问她是不是有什么事,智怡向姐姐表白了自己被胡振宇穷追不舍的事情。远在义川的胡振宇整日忧思智怡到底去往何处,认为自己可能将她逼的太紧,又吩咐手下赶快查明智怡的去向。顾今明(张梓宸 饰)为了给常二宽(齐奎 饰)一些颜色看看,于是故意将秘密打击驻延安共产党县政府的事情交给常二宽,因为如果去了,共产党一定不会放过二宽众人,如果不去,顾今明就会借此挑衅。常二宽为此只好与小白龙(闫锐 饰)等人一起商议应对方法。葛十三(王雷 饰)在八路这里辛苦的参加培训,谁知却因为形状散漫被班长质疑葛十三到底有没有打过鬼子,还步步紧逼让葛十三与自己比武。被逼无奈的葛十三只好与他比试,三两下就将班长打败,谁知却被到来的培训员批评他英雄主义,葛十三很无奈。这日一早,常二宽给特派员送了一个前朝古器,别有用意。入夜,葛十三烟瘾犯了,辗转难眠。正在这时,一同参加培训的郑志伟(张哲 饰)却和葛十三搭话,并表示自己有个亲戚家里有大烟。听到这话的葛十三十分心动。常二宽带领保安团的人突击共产党县政府,他们前脚刚离开,顾今明就吩咐手下前去监督,如果常二宽一旦临阵逃脱,立刻治罪。小白龙事先惊动了共产党,所以常二宽以对方早有准备为由撤退,谁知顾今明赶到并带走常二宽等人。顾今明打的好算盘,决定就此除掉常二宽,谁知收了二宽好处的特派员及时赶到,救下了二宽。葛十三来到了郑志伟亲戚家抽大烟,并取得了郑志伟的信任,言语间更是得知了郑志伟原来是国民党的情报员,郑志伟希望葛十三帮国民党做事,以此立功,谋得官位,葛十三答应了下来。顾今明来到胡家找到了胡盈盈(王汀 饰)希望她能够给自己介绍日本人,胡盈盈趁此机会拉拢顾为日本办事。入夜,郑志伟带着葛十三突袭共产党指导员,谁知郑志伟手枪失效,而葛十三却突然\
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