昔日歌舞升平的陕西会馆,如今被重兵把守,高木坐在舞台下静候赵智怡(刘涛 饰),为自己唱最后一出戏,他将原本送给赵智怡的梳子重新放回到自己怀里,葛十三(王雷 饰)悄悄来到后台,他告诉赵智怡,今天就是死也要把她救出去,赵智怡让他不要做傻事。赵智怡换好戏服来到舞台,高木在台下等着她开口,孰料赵智怡咬断了自己的舌头,血从她的嘴角流出来,高木见赵智怡宁死都不为自己唱戏,恼羞成怒,他掏出手枪对赵智怡连开数枪,旁边的葛十三悲痛却无法阻止,只能眼看着赵智怡死在自己面前,葛十三抱着赵智怡,背对高木怆然泪下,高木发泄完蹲在地上,也流下了他鳄鱼般的眼泪。丁丑娃(叶祖新 饰)赶到陕西会馆,可是一切都已结束,兄弟两人看着赵智怡的遗体,被两个日本兵抬出,露在外面的手上不停流出鲜血,他们都在彼此的目光中,看到了痛苦,看到了仇恨。军统处长在赵智怡的遗像旁,写下“永垂不朽”四个大字,她对着遗像行下了自己庄严的军礼。常二宽(齐奎 饰)和军官们一起学习八路军的游击战略,他不识字不记笔记,但称自己都把这些记到了心里,常二宽到儿童教养院找申佳薇(邱意浓 饰),恰遇胡盈盈(王汀 饰)在和孩子们做游戏,胡盈盈终于见到了丑娃口中常念叨的二哥,申佳薇让常二宽学习识字,可是常二宽因为战务繁忙,没空学习,一个字也写不出,申佳薇说他是个大老粗,常二宽从她的话中听出,申佳薇的家人嫌弃自己没文化,他失落地走了。常二宽带部偷袭鬼子营地,他和战士们打完就跑,把鬼子部队搞得一团糟,鬼子一路追击常二宽部队,前面发现了一个废弃的村子,常二宽命一个排的战士住进去,其余人在村外隐蔽,准备守株待兔。胡盈盈来军情处找张宏明(郭祥鹏 饰),毫无戒心的张宏明把她请进了办公室,胡盈盈一直对张宏明苦即若离,这令他很是苦恼,胡盈盈借口口渴,张宏明出门去给她打水,胡盈盈见机会来了,立即四下打探起来,张宏明回来,胡盈盈问他房间和他离开时有什么不一样,张宏明几眼就看出钥匙不见了,胡盈盈笑着将钥匙拿了出来,张宏明告诉她,能用这把钥匙打开的箱子里,都不是什么机密,真正的机密文件在墙角的柜子里,而那个柜子的钥匙,自己是不会离身的。鬼子中计走进村里,常二宽和村里的士兵里应外合,将鬼子打了个落花流水,常二宽在墙角发现了一个头撞在墙上的鬼子,自言自语道:还真有撞死的。张宏明带胡盈盈爬上山顶,把孙伯龄所在的指挥部及周围布防,一股脑的倒出,得到重要情报的胡盈盈笑得春光灿烂,笑着躺在了他的肩膀上。常二宽部和鬼子在五燎原展开激战,鬼子火力凶猛,越围越多,常二宽让兄弟们先撤,自己去把鬼子引开,常二宽边打边退,不小心被鬼子的步枪打中后背,一下子摔到了断崖底下。胡盈盈笑眯眯地来找儿童教养院的院长,称自己将和张宏明结婚,院长高兴地答应为她操办。
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